В тот страшный день, когда Тайный Совет уничтожил практически всех вампиров в Мистик-Фолс, всем казалось, что все подошло к концу. Никто не знал, что это было только начало. С того самого момента, как Кэтрин Пирс появилась в городе, жизнь Елены, братьев Сальваторе и многих других изменилась раз и навсегда. Кэролайн Форбс, дочь местного шерифа, была насильственно обращена в вампира, а сын погибшего мэра, Тайлер Локвуд, открыл в себе ген оборотня. Сама Кэтрин пыталась добиться любви Стефана, которого она оставила 146 лет назад, но бесконечные отказы заставили мисс Пирс пойти на крайние меры.
Считая, что нет ничего слаще мести, Кэтрин твердо решила обратить новую любовь Стефана - Елену, чтобы навсегда сломать жизнь девушке, но братья Сальваторе и не подозревали, что это лишь верхушка айсберга. На самом деле, Кэтрин стремилась уничтожить не только малышку Гилберт, но и все, что было дорого Стефану, в том числе и весь Мистик-Фолс. Способ, который выбрала Пирс, был вполне в ее стиле: Кэтрин собралась превратить каждого жителя города в вампира, о чем, само собой, поделилась с братьями Сальваторе, зная, что они все равно никак не смогут ей помешать. Стефан и Дэймон пытались вразумить сумасшедшую, объясняя ей, что подобный поступок поставит под угрозу раскрытия тайну существования вампиров, но Кэтрин было все равно. Она стала собирать союзников, зная, что одной ей не справиться, тем же занялись и братья Сальваторе, решившие остановить Пирс во что бы то ни стало.
Переломным моментом в развитии событий стала страшная тайна, которую узнали Сальваторе и Кэтрин. Древнейший артефакт, спрятанный где-то в Мистик-Фолс, мог склонить чашу весов на сторону своего обладателя в считанные секунды. Загадочный Дневник Лилит, матери всех вампиров, скрывает в себе знания о том, как обратить человека в вампира или вампира в человека с помощью одного лишь заклинания... Само собой, что подобная сила не могла не прельстить Кэтрин, ведь это намного облегчило бы ее план.
Возможно, ситуация не была бы столь катастрофичной, если бы на этом все проблемы закончились, но... увы и ах. В Мистик Фолс нежданно-негаданно переезжает семейство Холливеллов. Вроде бы, ничего особенного, но у семьи есть страшная тайна, которой уже не одна сотня лет. Все бы ничего, но Холливеллы оказываются могущественными колдунами, которые всякий раз, обнаруживая крупное скопление вампиров, прилагают все усилия, что уничтожить их всех, очищая таким образом мир от ночных охотников. И, к слову, до сих пор они были крайне успешны в этом деле, ведь для достижения успеха они готовы на все, даже на союз с оборотнями...
Во всей этой чехарде остается неясным только одно: что будет с городом, когда эта трехсторонняя война подойдет к концу? И подойдет ли вообще? А главное, кто выйдет победителем? Братья Сальваторе с их друзьями, коварная Кэтрин, собравшая шайку злодеев, или хитрые маги Холливеллы?... Как знать.